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电子信息制造业:技术攻坚重塑竞争优势

2018年,全球经济回落趋势显现,消费电子市场疲软不振。我国电子信息制造业中量大面广的核心产品增长有限,品牌厂商和配套厂商面临市场份额下降的外部环?#22330;?
发布时间:2019-01-21 14:32        来源:赛迪智库        作者:赛迪智库

赛迪智库电子信息制造业形势分析课题组

2018年,在复杂多变的全球经济贸易和?#20013;平?#30340;国内供给侧结构性改革形势下,我国电子信息制造业在波动中维?#21046;?#31283;增长。在产业发展内外部环境多变化的形势下,应加快构建电子信息产业供应链安全体系,攻坚电子信息领域基础核心技术,塑造产业竞争优势和发展新路径。

形势判断

(一)全球经济复苏效应渐趋弱化,产业发展经贸不确定性有所提升

2018年,全球经济回落趋势显现,消费电子市场疲软不振。我国电子信息制造业中量大面广的核心产品增长有限,品牌厂商和配套厂商面临市场份额下降的外部环?#22330;?/p>

展望2019年,国际贸易形势和产业外部经济环境复杂多变,逆全球化趋势和贸易投?#26102;?#25252;主义倾向为产业发展和贸易环境日渐笼罩上不确定性阴霾,但内需和其他市场出口增长将为产业发展提供内外部支撑。

(二)产业整体运行“缓中趋?#21462;?#31283;中育新”,亦应“稳中思患、稳不忘忧”

2018年,在产业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的运行形势下,也应看到三项基本面数据“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。电子信息制造业增加值增速、投资、出口等数据保持?#20013;?#22686;长,但增速普遍下降。

行业经营面临“两重?#36153;?rdquo;,盈利能力下?#36842;?#33879;。主营业务收入、利润总额双双大幅下降。主营业务成?#31454;推?#38388;费用率有所提升。行业经营面临主营业务成?#31454;推?#38388;费用提升的“两重?#36153;?rdquo;。

展望2019年,电子信息制造业仍将保?#21046;?#31283;增长,但预计增长力度将有所减缓。产业发展中存在的不确定因素逐步加剧,企业业绩增速将进入换挡期。一是国内电子制造企业仍受制于核心技术、元器件、原材料、装备等薄弱环节影响导致附加价值?#31995;停?#21472;加今年以来行业增速放缓与原材?#31995;?#20225;业成本上升等因素,2019年企业经营不确定性增加,行业利润增速波动短期内难以回暖。二是手机、彩电等传统电子信息领域在缺乏根本性提振因素的背景下,市场规模渐趋下降,企业面临较大的竞争压力。三是在行业结构性的转型升级的趋势下,企业将迎接更加艰巨的挑战,技术水平、研发能力、?#26102;?#23454;力较弱的企业面临被淘汰的风险。

(三)集成电路?#20013;?#21457;力,部分核心技术?#36842;?#31361;破

2018年,集成电路产业保持高速发展态势。据中国集成电路协会统?#30130;?018年前三?#24452;?#20013;国集成电路产业销售收入为4461.5亿元,同比增长22.4%。

展望2019年,国?#39029;中?#25237;入为集成电路产业注入发展后劲。IC Insights预测,2018年中国集成电路公司的?#26102;?#25903;出约合110亿美元,数额达到2015年投入的5倍,2019年投入规模将继续扩大。随着大基金二期募资的完成以?#26696;?#22810;地方政府资金的进入,我国集成电路产业的投入将保持增长态势。

(?#27169;?#22269;产智能手机品牌进一步占领存量市场,新技术新产品百花齐放

2018年,智能手机市场大幅萎缩背景下,国产品牌海外表现亮眼。自2017年第二?#24452;?#24320;始,国内智能手机市场已经?#20013;?#20845;个?#24452;人?#20943;,且下滑速度日趋明显。海外市场拓展成为国产手机品牌的主要方向,在国际市场上,我国智能手机市场份额?#20013;?#19978;升,7个厂商入围全球十大手机厂商。

展望2019年,高端市场竞争加剧,新技术、新产品将拉动新消费。随着全球智能手机市场由增量转存量,各大品?#21697;?#32439;瞄准高端市场。2019年,屏幕(全面屏、折叠屏)、拍照(3D Sensing、AR)、快充、识别(物体识别、光学指纹传感器)等功能技术的成熟,有望拉动智能手机的新一波消费。此外,随着5G商用的不断?#24179;?#20960;乎所有品牌均表示将在2019年发布5G手机,5G手机将成为推动智能手机消费的另一个增长点。

(五)国内面板产量快速提升,价格有所下降

2018年,面板产能不断提升,价格?#20013;?#19979;跌。随着京东方合肥第10.5代液晶面板生产线和中国电子咸阳第8.6代液晶面板生产线、成都第8.6代液晶面板生产线陆续进入量产阶段,国内面板产能不断提升。与此同时,我国LCD电视面板供应过剩将成为“新常态”。

展望2019年,面板产能优势将建立,AMOLED成发力点。预计到2019年,中国面板厂的产能规模将达到全球第一。LCD方面,未来LCD市场的方向属于大尺寸和8K。随着4K基本完成普及,8K的市场和技术窗口将会打开,各国的面板厂?#27982;?#20934;8K这个机会,多条10.5代、11代线的点亮投产将推动65英寸电视市场走向普及阶段。AMOLED方面,企业将进一步把握AMOLED行业快速发展的机遇期,维信诺合肥、京东方绵阳、京东方重庆、华星光电武汉等第6代AMOLED产线将陆续投产。

(六)彩电行业多元化需求显现,与前沿技术融合愈发关键

2018年,零售量规模与去年基?#22659;制劍?#20135;品差异化需求显现。2018年,彩电行业仍然面临着面板价格下?#23567;?#38656;求不旺、传统促销折戟、线?#26174;?#38271;瓶颈等诸多困?#22330;?#25454;奥维云网统?#30130;?018年前三?#24452;?#24425;电市场零售量规模与去年基?#22659;制劍?#20026;3307万台,零售额规模为1030亿元,同比下降15.2%。与此同时,产品的差异化在不?#19979;?#36275;多元化需求,2018年第三?#24452;齲琔HD电视的市场渗透率达64.9%,较去年同期增长了4.8%;超轻薄电视的市场渗透率达7.7%,较去年同期增长了4.2%,全面屏电视的市场渗透率达4.2%,远超去年同期。

展望2019年,电视大屏化成趋势,与前沿技术融合成重点。《新中产高端家电消费趋势白皮书》显示,尺寸是用户更新换代的重要因素,期望更换的电视尺寸主要集中在55~80英寸之间,各厂家已积极布局,将65英寸及以上大屏电视作为发展重点。前沿技术与电视技术融合成为未来趋势,4K电视在不断普及、人工智能等技术在电视上的应用已?#36842;?#20102;远场语音,目前能够?#36842;?K画质、附带AI功能的电视市场渗透率在不断上升。未来,随着电视智能化的不断深入,电视功能将大大丰富,为用户提供更加高品质、定制化的服务成为硬件厂商的发展方向。

对策建议

(一)构建分类施策和因地制宜的产业政策体系,优化产业发展环境

构筑符合行业领域发展要求的专项规划体系。应坚持整体?#24179;?#19982;重点突破相结合,分类指导,精?#38469;?#31574;。产业关键核心领域,集中政策和资源,强化专项规划的战略目标引导。信息技术的融合领域,加强产业链关键环节和核心价值链的融合集成,推动跨界融合型平台组织和集成服务商的创新发展。

构建满足区域产业发展需求的地方政策体系。研究制定适用于各地?#23548;是?#20917;的产业政策,根据地方已有的产业基础选择适宜的产业重点发展方向,构建因地制宜、因势利导的营商环?#22330;?#20154;才招引和应用示范环?#22330;?/p>

(二)构建多主体和多维度的协同创新体系,助力新兴领域加速发展

加强产业主体间的协同创新。构建包括政府部门、行业智库、行业协会、科研机构、企业等各方的协同创新体系。

强化产业链各个环节的协同创新。积极?#24179;?#20135;业相同环节的横向一体化和不同环节的纵向一体化发展。

深化产业配套条件之间的协同创新。促进行业配套资源优势集中和有效整合,在人工智能、5G等新兴领域,加强研发、应用、政策、服务的协同创新。建立完善推动人工智能、5G等领域协同创新的五大体系,即产业协同创新培育体系、协同创新信息服务体系、协同创新金融服务体系、创新成果知识产权转化体系、技术要素参与收益分配的政策体系。

(三)加快攻关基础核心和底层关键技术,夯实供应链安全体系

加强产业链短板研究。整合企业、高校、研究机构、行业智库、行业协会等多方资源,研究分析在电子材料、核心设备、芯片等核心元器件、操作系?#22330;?#22522;础软件等重点领域的短板和不足,了解国内外企业的供应能力、与国外先进水平的差距、应加速突破和着力孕育的产业领域。

聚力突破基础核心和底层关键技术。在信息通信、家用视听、计算机等电子信息制造业重点领域,加紧弥?#20849;?#26009;、设备和核心技术产品等薄弱点,尽快攻破关键核心技术和产品,集中力量攻克基础核心和关键技术,在高频器件、FPGA等高端芯片、智能传感器、系统集成等领域形成突?#30130;?#25512;动集成电路特色生产工艺、高?#24605;?#25104;电路封测生产线项目建设,不断提升CPU、FPGA等高端通用芯片的供给能力,推动安全存储产业链发展。

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